CRM Cliente è lo strumento di integrazione realizzato per risponde a tutte le esigenze di analisi di una singola posizione Cliente, così come alla predisposizione e gestione di campagne ed azioni su categorie di Clienti o potenziali Clienti.

FUNZIONALITÀ:

• anagrafica estesa: rubrica avanzata con informazioni anagrafiche, caratterizzazioni dell’attività del Cliente, gestione delle unità locali e dei contatti (referenti), relazioni tra soggetti; possibilità di generare maschere personalizzate per la gestione di informazioni aggiuntive; storicizzazione delle informazioni (variazione anagrafiche nel tempo)
• vista servizi: visualizzazione in tempo reale delle informazioni provenienti dagli archivi dei Servizi; creazione libera profili dei servizi gestiti dall'Organizzazione per il Cliente
• vista amministrativa: visualizzazione in tempo reale delle informazioni provenienti dagli archivi Amministrativi; estratto conto e stato (sintetico) dei pagamenti
• funzioni di mailing: CRM mette a disposizione alcuni strumenti per l’invio di comunicazioni usando i mezzi trasmissivi più diffusi quali la posta tradizionale, e-mail, fax e sms
• questionari: Customer Care ed Indagini
• gestione campagne Marketing/Commerciali
• funzionalità di ricerca, report, elaborazione statistiche ed estrazioni di dati/files utili per gestire iniziative sul Cliente (mailing/comunicazione).

VANTAGGI

Permette di organizzare le informazioni e creare gli automatismi interni all'azienda per:

• creare una base informativa unica che consenta a tutti i livelli aziendali di comunicare in modo univoco
• ottimizzare la comunicazione amministrativa con i Clienti
• pianificare e gestire iniziative ed azioni sui Clienti
• acquisire e rielaborare feedback dei Clienti

Contiene due importanti funzioni per la gestione delle attività di ufficio: l’archiviazione documentale e la protocollazione.

Principali funzioni:

• acquisizione dei documenti tramite scanner o da file, nei diversi formati
• archiviazione dei documenti in modo efficiente e razionale
• organizzazione in Dossier/Cartelle per argomento/soggetto
• protocollo dei documenti in entrata e in uscita
• funzioni avanzate di ricerca secondo chiavi personalizzabili, con possibilità di stampare anche su PDF e inoltrare via e-mail i documenti selezionati

L'AGENDA permette di amministrare e visualizzare gli impegni personali. Qui è possibile programmare riunioni che coinvolgono altri soggetti, aggiornando le relative agende. È inoltre possibile verificare e condividere gli impegni degli altri soggetti presenti in agenda.

In presenza del software SEAC Rilevazione Presenze, l’agenda si allinea automaticamente con le presenze.

POSTA consente l’invio e la ricezione di messaggi tra gli utenti di CRM, svolgendo le funzioni di server di posta interna. È inoltre in grado di inviare o ricevere e-mail di utenti esterni connettendosi, in questo caso, ad un qualsiasi server di posta Internet. Rapide funzionalità permettono la personalizzazione degli archivi della propria posta. Consente il collegamento al servizio di SMS per l’invio di brevi testi.

Consente di verificare giornalmente, grazie alla possibilità di disporre di statistiche e report, lo stato di avanzamento per fase operativa del lavoro d’ufficio secondo parametri definiti dall'utente.

Uno strumento strategico per la gestione e l’organizzazione del lavoro in grado di mettere in evidenza l’andamento della struttura e che offre la possibilità di:

• tenere sotto controllo lo svolgimento dell’intero processo di gestione contabile/fiscale;
• conoscere la produttività media ed i carichi di lavoro delle risorse impiegate;
• individuare i periodi “di punta”;
• rilevare i tempi richiesti per gestire ogni singolo Cliente.

Funzione specifica per la gestione organizzativa ed operativa delle attività di formazione erogate dall'Organizzazione: piano dei corsi, logistica aule, calendario operativo, spedizione inviti e gestione delle iscrizioni.

• Piano dei corsi;
• Calendario operativo;
• Gestione iscrizioni;
• Preventivo/consuntivo dei corsi;
• Collegamento con Fatturazione;
• Spedizione inviti (mail / SMS);
• Produzione documentazione (attestati);
• Pubblicazione dei corsi tramite sito web.

Fornisce uno strumento per impostare e seguire l’evoluzione di un’ampia serie di attività d’ufficio.

• Gestione domande, autorizzazioni, consulenze, adempimenti societari ecc.
• Gestione modelli
• Archiviazione documentale pratiche
• Scadenzario: ricerca di pratiche per data di scadenza
• Importazione ditte di fatturazione e causali Visuale
• Collegamento con agenda